Bankacılık Sektöründe Yıl Sonu Bilanço Düzenlemeleri Hız Kazanıyor

Bankacılık sektöründe yıl sonu bilanço düzenlemelerine hız verildi. Kasım ortasından aralık sonuna kadar devam eden bu bilanço makyajlama süreci, bu yıl Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine girmesiyle 32 ve 45 gün vadeli mevduatlarda yoğunlaşmış durumda.

Bazı bankalar, kısa vadeli mevduat faizlerini 50 baz puan artırmaya başladılar. Öte yandan, 3 ay ve üzeri vadelerde faiz oranlarında 50-100 baz puanlık bir düşüş gözlemleniyor. Tasarrufların artmasıyla, kısa vadeli mevduat faiz oranlarında ise 100-200 baz puanlık bir yükseliş bekleniyor.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre, bankalar yıl sonunda bilançolarını daha iyi göstermek ve başarılarını öne çıkarmak için son 1.5 ayı oldukça yoğun bir şekilde geçiriyorlar. Bankalarda her yılın kasım ortası ile aralık sonuna kadar olan süreç bilanço düzenlemeleriyle doludur. Bu çabalara paralel olarak, her yılın sonunda TL mevduat yarışı daha da kızışırken, TL mevduat faizlerinde yükseliş yaşanıyor. Bu yılın dönemi ise biraz farklı başladı. Merkez Bankası’nın politika faiz indirim sürecine gireceği sinyalini alan piyasa ve bankalar, standart TL mevduat yarışını 32 ve 45 gün vadelerde daha rekabetçi hale getiriyorlar. 3 ay ve daha uzun vadeli mevduatlarda ise faizler daha düşük seviyede seyrediyor.

3 Aya Kadar Vadelerde Yüzde 31,5’e Kadar Düşüyor

Bankaların internet sitelerinde açıkladıkları faiz oranlarına göre 32 ve 45 gün vadeli mevduat faiz oranları artık en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli mevduat faiz oranlarının üzerinde bulunuyor. Ziraat Bankası 50 bin liraya kadar mevduata 32, 45 gün ve 3 ay vadede yüzde 40 mevduat faiz oranı sunarken, mevduat miktarı 100 bin lira ve üzerine çıktığında oran yüzde 43’e yükseliyor.

Vakıfbank ise 32 ve 45 gün vadede yüzde 39 faiz oranına sahipken, 3 aya kadar vadelide bu oran yüzde 38’e düşüyor. İş Bankası’nda 50 bin liraya kadar mevduata 32 ve 45 gün için yüzde 39, 3 aya kadar vade için yüzde 38 faiz oranı önerilirken, Halkbank’ta 32 ve 45 gün vade için yüzde 39, 3 aya kadar vade için ise yüzde 35 faiz oranı sunulmaktadır. İş Bankası, 100 bin lira üzeri mevduata 32 ve 45 gün için yüzde 42 faiz oranı uygulamaktadır. Garanti BBVA ise 32 ve 45 gün vadeli 50 bin liraya kadar olan mevduata yüzde 37,5 faiz oranı sunarken, 3 aya uzandığında ise faiz oranı yüzde 31,5’e kadar düşmektedir.

Tasarruf Yüksekse Yüzde 46,5 Faiz Var

Yapı Kredi yeni haftaya mevduat faiz oranlarında değişiklikle başladı. Bankanın açıkladığı oranlara göre 32 gün vadeli 50 bin liraya kadar olan tasarrufa faiz oranı yüzde 46 seviyesindeyken, 45 gün vadede bu oran yüzde 45’e geriliyor ve 3 aya kadar vadeye geldiğinde ise oran yüzde 43’e kadar inmektedir. Yapı Kredi, 250 bin lira üzeri mevduatlara 32 gün vadede yüzde 46,5, 45 gün vadede ise yüzde 45 faiz oranı uygulamaktadır. Akbank, tüm vadelerde 50 bin liraya kadar olan mevduata yüzde 37 faiz oranı sunarken, mevduat miktarı 100 bin lirayı aştığında oran yüzde 39-40 arasına yükselmektedir. QNB ise 32 güne 50 bin liraya kadar yüzde 40 faiz oranı önerirken, 45 gün ve 3 ay vade için oranlar sırasıyla yüzde 37,5 ve yüzde 36 olarak belirlenmiştir.

Aktif büyüklük sıralamasında ilk 10’da bulunan Denizbank ve TEB’in internet sitelerinde sadece tanışma, hoş geldin kampanyalarına yönelik mevduat faizi oranları mevcutken, standart vadeli mevduat oranları yer almamaktadır. Bankaların aralık ayıyla birlikte mevduat kapma yarışına hız vermeleri ve faiz oranlarının birkaç puan daha yükselmesi beklenmektedir.

Aktif Büyüklükte İlk Onda Yoğun Rekabet

Bilanço döneminde yaşanan diğer rekabet etmeni ise birkaç yıldır aktif büyüklük sıralamasında süregelen mücadeledir. Ziraat Bankası liderliğini korurken, Vakıfbank ve İş Bankası ikinci ve üçüncülük için, Halkbank ve Garanti BBVA dördüncülük için, Yapı Kredi ve Akbank altıncılık için, QNB ve Denizbank ise sekizincilik için kıyasıya mücadele vermektedir.

Bu rekabetin yıl sonuna doğru artmasıyla birlikte bankalar arasındaki yarış da kızışmaktadır. Bankacılık sektörü kaynakları, aktif büyüklük sıralamasında ilk 10’da büyük bir rekabet olduğunu ve bunun 31 Aralık’ta kapanacak bilanço dönemini etkilediğini vurgulayarak, bazı bankalarda yüksek miktarlı tasarruflara mevduat faiz oranlarının yüzde 49,5-50’ye kadar çıktığını ve diğer bankaların da aynı adımları atmak zorunda kaldıklarını belirtmektedir.

2023 Sonundan Bu Yıl İlk 9 Aya Sıralamalar Değişti

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, bankaların aktif büyüklüklerine göre sıralaması yılın ilk 9 ayında 2023 yıl sonuna göre değişiklik gösterdi. Ziraat Bankası 5 trilyon lirayı aşan aktif büyüklüğü ile birinci sırada yer alırken, Vakıfbank 3.6 trilyon lira ile ikinci, İş Bankası da 3.2 trilyon lira ile üçüncü sıradadır. Halkbank 2.8 trilyon lira ile dördüncü olurken, Garanti Bankası 2.5 trilyon lira ile beşinci sırada bulunmaktadır. Sıralama, 2023 yılı sonundan farklı bir şekilde şekillenmiştir. 2023 yılı sonunda altıncı sırada yer alan Akbank, 2024’ün ilk 9 ayında 2.3 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğe sahip Yapı Kredi’ye yerini kaptırmıştır. Akbank’ın 9 ay sonunda aktif büyüklüğü ise 2.77 trilyon lira olarak gerçekleşmiştir. Benzer şekilde, 2023 yılı sonunda 8’inci sırada yer alan Denizbank, 9 ay sonunda 1.36 trilyon liralık aktif büyüklüğe sahip QNB’ye sıralamada yerini devretmiştir. Denizbank’ın aktif büyüklüğü ise 1.33 trilyon lira düzeyindedir.